全球蜂窩物聯(lián)芯片出貨大增57%！5G/Cat.1/NB-IoT最值得關(guān)注的垂直場景是這些
近日，市場研究公司Counterpoint發(fā)布最新全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片跟蹤報告，報告顯示，2021年第四季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量同比大幅增長57%，在疫情不確定性依然很大、全球缺芯的背景下，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量的強勢增長，反映了全球?qū)Ψ涓C物聯(lián)網(wǎng)需求依然旺盛。
其中，中國繼續(xù)主導(dǎo)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場，占總出貨量近60%，而中國芯片廠商也在這一群體中表現(xiàn)突出。
從Counterpoint持續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)看，一個明顯的亮點是“中國芯”在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場的影響力越來越大。過去一年時間里，中國本土芯片廠商市場份額持續(xù)增長，占比已超過全球1/3的份額。
Counterpoint最新數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，大陸芯片廠商紫光展銳和翱捷科技蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量分別位列全球第2和第3的位置，兩家出貨量占全球份額位36.5%。
2021年第四季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場（來源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）
與一年前的數(shù)據(jù)相比，本土的芯片廠商實現(xiàn)了快速崛起，推動全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場結(jié)構(gòu)劇烈變化。從Counterpoint發(fā)布的2020年第四季度數(shù)據(jù)來看，過去一年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場的變化主要表現(xiàn)在：
（1）高通的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢在下降。受到本土芯片廠商出貨量快速增長的影響，高通在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場的份額從2020年第四季度的47.3%下降到2021年第四季度的37.9%，國內(nèi)廠商的崛起，對其絕對領(lǐng)先優(yōu)勢形成一定挑戰(zhàn)。
（2）老牌廠商市場份額不斷縮水。比較典型的是聯(lián)發(fā)科、海思、英特爾等老牌芯片廠商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域的市場份額下降明顯，聯(lián)發(fā)科份額由全球第二下降到第四，被紫光展銳和翱捷科技超越，海思因為受到制裁等眾所周知的原因，主要依靠原有庫存供貨，而沒有新增出貨，英特爾也因為出售了其基帶產(chǎn)品線，沒有新的出貨。
（3）紫光展銳和翱捷科技表現(xiàn)亮眼。兩家本土芯片廠商成為過去一年出貨量速度最快的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片供應(yīng)商。
2020年第四季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場（來源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）
本土芯片廠商在全球市場的影響力進一步增強，當(dāng)然其市場結(jié)構(gòu)也發(fā)生明顯變化，表現(xiàn)最為突出的是翱捷科技快速增長。2020年第四季度，翱捷科技出貨量所占份額還比較小，歸在“其他”廠商中；而在Counterpoint發(fā)布的2021年第三季度跟蹤數(shù)據(jù)中，其出貨量份額為2.8%，成為全球排名第6的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商；到2021年第四季度，該廠商一躍成為排名第三的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商，市場份額已超過10%。
Counterpoint在評價翱捷科技時表示：“由于4G Cat.1和 4G Cat.4模組領(lǐng)域的強勁表現(xiàn)，翱捷科技在2021年第四季度保持強勁增長，然而，翱捷科技尚未推出NB-IoT和5G解決方案，因此必須致力于其長期能力和戰(zhàn)略，以在未來2-3年內(nèi)保持這種高增長。”
紫光展銳保持了持續(xù)快速增長，2021年已穩(wěn)居第2的位置。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度，紫光展銳是前五大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商中唯一一家同比增速超過100%的玩家，該公司在NB-IoT、Cat.1、5G各個領(lǐng)域全面發(fā)力，且在全球市場中是“中國芯”走向世界的重要力量。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年紫光展銳在國內(nèi)Cat.1芯片市場中的市場份額達70%以上，且紫光展銳也是當(dāng)前NB-IoT供應(yīng)的主力。
另外，新興企業(yè)也值得關(guān)注，Counterpoint報告中專門提到了移芯通信，作為近年來在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域最熱門的創(chuàng)業(yè)企業(yè)之一，該公司2021年第四季度出貨量實現(xiàn)了3743%的強勁增長。
不過，高通依然是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域的“王者”，不論是國內(nèi)還是海外出貨量都是第一。Counterpoint分析師表示：“高通在汽車、路由器/CPE、零售、資產(chǎn)追蹤和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域的市場份額依然逐年增長，且高通擴大了其物聯(lián)網(wǎng)解決方案組合，針對零售、汽車、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市等特定垂直領(lǐng)域，還推出了覆蓋30多個垂直領(lǐng)域的配套物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以增強對物聯(lián)網(wǎng)即服務(wù)(IoTaaS)應(yīng)用和加速器計劃的平臺支持，采用更以生態(tài)系統(tǒng)為主導(dǎo)的方法，將不同的利益相關(guān)者引入整個行業(yè)價值鏈。”
不同制式和應(yīng)用場景增長值得關(guān)注
根據(jù)Counterpoint的監(jiān)測數(shù)據(jù)，從不同制式來看，5G同比增長了392%，其次是4G Cat.1，同比增長154%。當(dāng)然，5G基數(shù)較低，實現(xiàn)近400%的增速后形成的規(guī)模也并不大。但是，Cat.1已有較高規(guī)模的基數(shù)，超過150%的增速將帶來大規(guī)模的連接數(shù)量。
從Counterpoint監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出，2021年第四季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景排名前五的是智能表計、POS、路由器/CPE、工業(yè)和汽車。不過，從應(yīng)用終端增速上，PC對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片需求增速最大，其增速為245%；其次是智能表計，同比增長了124%；路由器/CPE同比增長了112%。
從不同制式來看，路由器/CPE、PC和工業(yè)應(yīng)用是5G的三大應(yīng)用；對于NB-IoT來說，其規(guī)模最大的應(yīng)用依然是智能表計，其次是資產(chǎn)追蹤和能源；對于Cat.1來說，其應(yīng)用場景最大的是智能POS、工業(yè)和智能表計領(lǐng)域。Counterpoint預(yù)計智能表計、工業(yè)和路由器/CPE將在未來實現(xiàn)快速增長。
中國市場消耗了全球近60%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片，可見中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的需求旺盛，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)處于加速增長的態(tài)勢。工信部公開數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到11.36億，全年凈增1.08億；到了2021年底，國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到13.99億，全年凈增2.64億；而最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月底，國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到14.64億，僅僅2個月就比上年凈增6449萬。以此速度發(fā)展，2022年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)凈增連接數(shù)將突破3億。
在2020年5月工信部發(fā)布的《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》（25號文）的指導(dǎo)下，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)啟動了2G/3G遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，而2020-2022年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的增長是在這一背景下進行的。如果說2020年很多客戶和供應(yīng)商在慣性影響下以及對市場的不確定性，仍然會有一定數(shù)量的2G/3G新增連接，而從2021年開始，2G/3G遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)加速，新增的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中2G/3G的比例非常低，而NB-IoT和Cat.1為主力，Cat.4和5G也在不斷增長。
以Cat.1為例，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)Cat.1出貨量已超過1億，成為當(dāng)年最為熱門的領(lǐng)域。Cat.1在智能支付、定位跟蹤、兒童手表、電動自行車、車載終端、視頻監(jiān)控等領(lǐng)域迎來快速應(yīng)用，其中支付領(lǐng)域是最大市場。市場研究機構(gòu)BGD咨詢發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年，為順應(yīng)市場變化，保證更好的支付速率和網(wǎng)絡(luò)安全，POS機開始轉(zhuǎn)型升級，由2G迅速向4G制式迭代，全年蜂窩POS機市場出貨為6855萬臺，其中基于4G制式的POS機占比近75%，而該比例在2020年則只有20%左右；預(yù)計2022年4G占比將提升至9成以上，而其中絕大多數(shù)為Cat.1制式。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片作為物聯(lián)網(wǎng)底層元器件，對行業(yè)發(fā)展具有風(fēng)向標(biāo)的作用，在一定程度上提前反映物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的情況。可以看出，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)依然會形成快速增長態(tài)勢，而“中國芯”在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場中影響力也在不斷提升。
